软件介绍
终极理财师是第—创业(证券代码:002797)旗下服务于广大证券营销人员的移动工具与开放平台。
致力于为证券营销人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业服务支持。
为证券营销精英打造实现职业发展理想的广阔舞台。
1.电子钱包
签约经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收入将会直接转到APP“电子钱包”,可以根据需求随时提取到绑定的个人银行卡,实现劳务报酬“日清日结”。
2.e创考场
使用APP证券从业资格考试模拟考场,在线练题,利用碎片时间,高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。
3.手机开户
为营销人员生成的个性化专属二维码名片,协助客户开户时可直接推送二维码名片,与客户建立精准的一对一服务关系
4.客户管理
对客户按重要性进行分类管理,还可以导入通讯好友到潜在客户列表,挖掘身边客户资源。
5.薪酬管理
清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入,多劳多得,所见即所得,你的薪酬你做主。
6.资讯中心
随时查阅由第一创业证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息,并分享给你的客户。
7.个人信息
设置生成带有开户二维码的电子名片,增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。
使用场景:
1.签约入职
线上申请签约,线下专人跟踪办理证券经纪人入职流程。
2.个性化客户佣金
个性化专属二维码,可根据客户不同,设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。
3.客户管理
客户信息全景视图,关键时刻服务提醒。
4.劳务报酬
薪酬计算公开透明,佣金收入一目了然,劳务所得日清日结
5.职业发展
多种职业发展路径,全方位培训助力理财师综合能力提升。
6.龙虎排行
业绩大比拼,营销激励、销售奖励上不封顶。
7.投顾签约
专属链接,个性化设置,一键签约投顾服务。
1、终极理财师为用户提供精准的营销服务,终极理财师专业的销售工具,新鲜的行业资讯,权威的营销课程等等,让你的营销变得轻轻松松,客户来源更加容易
2、软件提供相关人才的培训,针对各个方面进行全面的提升!拥有深厚的实践基础!对于任何方面可能出现的问题都可以进行解决!软件致力于打造出一个证券行业的精英职业发展平台
v6.2.8版本
【新增】零售效能;
【新增】理财日历;
【新增】e投顾模块;
【优化】潜力客户筛选;
【优化】客户创收、资产概况;
【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图;
【修复】营销图片功能分享闪退;
【优化】龙虎榜
【优化】意见反馈
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